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保险行业移动销售自动化解决方案

发布时间:2020-06-30 16:59:36 阅读: 来源:加热器厂家

信息化是您的解决之道。以移动和在线形式完成保险交易的能力创造了保险行业新的竞争者,如移动保险代理人,可以为您的客户提供更加个人化的服务。愈加激烈的竞争迫使传统保险企业寻找新的方式为他们的产品与服务增加价值,提高竞争力,提升客户忠诚度,同时吸引新的高价值客户。 移动和无线技术在与广泛应用的便携设备相结合之后,您的保险代理人可以随时轻松展示保险条款,当场为客户量身定做保险建议书,节省了客户的时间,也为保险企业提高了工作效率,降低了运营成本,刷新和扩展现有的客户基础,吸引优质客户,并提高客户的忠诚度。目前所面临的挑战是如何将这些可能性变为现实。 iAnywhere Solutions的保险移动销售自动化解决方案将您的业务平台实现到代理人的笔记本电脑或PDA等移动设备上。iAnywhere Solutions的保险移动销售自动化解决方案,帮您实现随时、随地、随身的保险业务和客户关系管理服务,使在前台的保险代理人和的公司后台相连,实现信息共享。通过移动设备随时随地无线接入公司的网络和后台业务系统,及时地同步交换相关业务数据,获得强大的业务支持,如保单资料下载、公司政策查询等,充分发挥移动销售自动化的优势。 保险移动销售自动化解决方案为您的企业和代理人提供的定制服务包括: ·现场制定计划书; ·保险代理人随时准确地调用所需的各种资料; ·有效的客户关系管理及活动管理; ·实时查询公司保险策略、保险条款等资料; ·销售主管可以随时掌控销售及整个公司业务状况; ·及时获取公司信息、市场动态; ·实现业务移动管理,支持异构数据库同步; ·实时整合、获取多项保险资源; ·移动信息收集为公司后台的数据分析挖掘,提供决策支持。 保险金融服务实现移动自动化的好处: ·解决销售数据的即时采集问题,简化销售流程中的手工环节; ·降低成本,降低管理设备的投入费用; ·数字化、标准化,使所有保险代理人能够简便地将各种数据输入正规统一的电子表并及时同步至总部数据库内; ·增值回报,提升未来竞争力; ·服务个性化; ·更及时、随身、随时、随地,突破了传统意义上的时空限制,使保险代理人能够通过移动设备与公司系统实现及时的数据交换与查询等; ·提高管理人员对市场经营决策分析的精确度和有效性; ·达到更高的客户服务水平。 成功案例掠影 1、中国平安保险公司 平安保险公司是国内知名的大型保险公司, 拥有近2000万的保险客户及20多万个保险经纪人。由于保险经纪人业务繁忙、人数众多,公司不可能为每个人都保留一个办公室座位。同时,公司的信息发布手段有限,保险经纪人和公司间的关系比较松散。公司希望能够从保险经纪人那里获取更多的信息,同时也希望能有一个机制加强对保险经纪人的管理,加强对保单、理赔等流程的监控。 平安保险选择了基于iAnywhere Solutions 解决方案开发的“金领保险行销系统",该系统是我国保险行业中第一套为业务员提供较为全面电子行销支持的软件,也是第一套提供保单资料下载的系统。它将业务员日常最常应用的几种功能—客户维护、保险资料、业务台账、日常业务等集成在一起。业务员可以根据个人设定的业务量目标按每日工作量目标自动分解,而系统会在每天工作结束的时候自动统计分析拜访量和业绩进度,并将业务员的每日业绩上传给公司的数据中心。 过去,在人们的印象中,保险业务员的销售模式始终是“一支笔一张嘴”,现在利用新系统,业务员可在第一时间通过内部网或Internet下载总公司最新发布的保险新品,即时进行新险种销售,并根据客户的需求进行不同险种的个性化组合。系统推广半年以来,公司与业务员之间的沟通增强了,管理人员可以随时了解企业真实的销售和运营状况;业务员的绩效提升了,销售队伍的整体素质及对外形象也有所提高。平安公司的整体市场竞争力得到了有力提升。 2、韩国人寿保险公司(Korealife Insurance) “从企业的立场上讲,此项目取得了巨大的成功。销售代表的收入平均提高了30%;我们从保单销售到保单签署所需的时间平均缩短了近一半。由于减少了对办公室中台式机的需求,我们在硬件成本上节省了1000万美元,提高了现金流。我们的客户也非常喜欢这个系统,我们能够及时发现客户的需求趋势,并能够有效利用这些趋势,以前我们根本无法做到这一点。我们现在成为了业内的领导者,这都要归功于iAnywhere Slutions。”Korealife保险公司管理总监、CEO Sungchan Park先生说。 韩国人寿位列韩国寿险市场前三甲,其机构遍布全国,拥有大量分支机构、销售网点及近50000名销售代表。为解决其管理层次过多、办公费用巨大的问题,同时也为确保其营业额在稳定发展的情况下有新的突破,韩国人寿选择了iAnywhere Solutions的Life Planner's Notebook解决方案。这一移动销售自动化系统使他们的销售代表能够通过笔记本电脑接入互联网来分析客户数据、提供销售支持、积极参与市场活动、为客户提供及时准确的最新信息。这个高度集成的移动系统是韩国保险业中首个完全支持保险销售周期中所有阶段的应用程序。最便捷的特性是客户维护功能,能够使销售代表直接在他们的笔记本电脑中输入和修改客户信息。此外,还能够根据客户的需要现场为客户设计出全面的保险产品。此系统提供各种客户联系方式,如通过无线调制解调器使用电子邮件和短信息服务(SMS)与客户进行联系。此解决方案合理利用了无线同步和有线连网的双重同步功能,确保移动销售人员和分支办事处的同事都能及时获得最新信息。韩国人寿的数据管理中心每天可收集到全国上万名销售人员的销售情况,包括销售的保单数量和类型等,在第一时间真实反映企业运营状况。从应用的效果来看,该解决方案有效解决了数据集中速度慢、办公成本过大的问题,并使韩国人寿销售代表的平均个人收入提高了30%。 3、美国Prudential保险公司 “基于iAnywhere Solutions的客户数据系统(CDS)对我们各地的工作真的是非常重要。我们确实需要这样的一个供地区代表使用的工具,而且这个工具能为他们的业务增值、能够帮助他们管理自己客户的数据库并能建立预期的活动安排或预定有关的活动。所有这些都能自动进行处理,从而不会使我们在今后失掉潜在的业务机遇。”Prudential保险公司地区技术副总裁Roy Schwartz 先生说。 Prudential保险公司(拥有全美超过12,000个地区的分支代理伙伴和300多个办事处)选择基于iAnywhere Solutions技术的客户数据系统(CDS),协助其实现将所有的代理经销商和分离的代理商都通过网络连接到公司中来,并使国内总部办事处管理人员、保险业者和地域代理商都能够访问和共享有价值的客户信息。该系统是一个特别为保险代理商、管理者和保险咨询商使用而设计的高性能的数据库系统和管理实际业务的引擎。能够协助地区代表跟踪客户、保险费率和投资信息,以便提供出色的客户服务,从而增强了销售和市场能力。主要功能包括:日历管理、字处理、综合查询和报表功能、客户事件的自动日志(例如:讨论记录、信函、投资交易事务、电话、约会等)、新业务跟踪、投资跟踪、采用笔记本电脑连接到LAN时数据的同步和口令安全(提供3级口令)等。借助于这一严谨设计与实现的客户数据系统(CDS),可以使地区和领域的代理能够在国内的任何地方跟踪了解他们现有的和潜在的客户的重要信息,并帮助他们加强了对客户的服务。 计算机世界网()

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