2010第三季度中国洗衣机市场调查分析报告-(XINWEN)
进入2010年以来,中国洗衣机市场格局快速发生变化,滚筒、大容量洗衣机的关注比例骤升,羊毛洗、变频、漂洗率等成为新的市场热点。市场向高端化、大容量的方向发展,滚筒洗衣机市场均价明显下降。互联网消费调研中心ZDC推出2010年第三季度中国洗衣机市场关注度研究报告:
报告摘要
●第三季度,中国洗衣机市场现海尔、西门子、美的系三足鼎立之势。
●上半年美的系品牌依靠低价上升势头迅猛,第三季度后力不足。
●海尔、西门子、美的系三大阵营占领最受中国洗衣机市场用户关注的10款产品榜单。
●第三季度滚筒洗衣机关注比例持续上升,9月超过波轮洗衣机。
●第三季度,5公斤级及6公斤级洗衣机的关注比例明显上升,而5公斤以下的小容量洗衣机产品关注比例下降。
●2000元以下低端市场关注比例下降,2001-3000元价位段产品的关注比例在第三季度明显上升。
●滚筒洗衣机市场均价在第三季度下降明显,9月较7月下降了207元。
一、品牌关注度分析
洗衣机市场现海尔、西门子、美的系三足鼎立之势
尽管在今年上半年美的在滚筒洗衣机市场率先展开价格战,随后一些品牌也加入战局,但行业领跑者海尔始终坚持其品牌路线,坚持向高端市场发展的策略。西门子一直以来是滚筒洗衣机的倡导者和中坚力量,在今年的滚筒洗衣机普及战役中西门子也成为最重要的角色之一。
美的系阵营的小天鹅、美的和荣事达等品牌定位有明显区别,覆盖高中低端市场,联合实力较强。而美的在2010年3月底率先推出1499元的低价滚筒洗衣机,拉开了洗衣机市场的变革序幕,今年美的系品牌在中国洗衣机市场的成绩不俗。
第三季度中国洗衣机市场中,海尔以35.5%的明显优势领跑中国洗衣机市场;西门子和小天鹅紧随其后,品牌关注比例较为接近;美的系其他两品牌均榜上有名。海尔、西门子和美的系三大阵营的累积关注比例达到了70%,形成三足鼎立之势。
美的系品牌后力不足
第三季度中国洗衣机市场中,小天鹅和美的的品牌关注比例排名均较上一季度下降1位,第二季度降价风潮带来的市场冲击有所减弱,后力不足。西门子的关注比例上升明显,第三季度达到了14.1%,较上一季度上升了2.5%。
(图) 2010年第三季度中国洗衣机市场品牌关注比例分布
(表) 2010年Q2-Q3中国洗衣机市场品牌关注排名对比
二、产品关注度分析
(一) 产品型号
海尔小神童系列波轮洗衣机 XQB60-Z918夺冠
海尔小神童系列洗衣机一直是海尔旗下的经典波轮产品,这款6KG的海尔小神童系列XQB60-Z918洗衣机成为2010年第三季度最受中国洗衣机市场消费者关注的产品,关注比例超过6%,远高于其他产品。这款产品容量较大、价格不足1500元,且为国家二级能效等级。
海尔、西门子、美的三大阵营占领榜单
第三季度最受中国洗衣机市场用户关注的十款产品中有5款来自海尔、3款来自西门子、两款来自美的系品牌,三大阵营瓜分前十榜单,足见实力之强。
上榜产品中滚筒洗衣机占大半
第三季度最受中国洗衣机市场用户关注的10款产品中有6款为滚筒式洗衣机。四款波轮式洗衣机均来自海尔,除一款海尔 XQS60-Z9288智能产品为,其余均为入门级别的产品。6款上榜滚筒洗衣机除了一款西门子 WS12M468TI之外其他产品售价均不足2500元,滚筒洗衣机进入了低价普及过程。
(图) 2010年第三季度中国洗衣机市场产品关注排名
(表)2010年第三季度中国洗衣机市场最受用户关注的十款产品及参数
(二) 产品特征
1、产品类型
自2010年3月底美的推出不足1500元的低价滚筒洗衣机之后,一些本土品牌纷纷推出了低价滚筒产品,西门子等国外品牌也开始对滚筒洗衣机产品进行降价促销。滚筒洗衣机的市场份额和关注比例一路飙升。
到第三季度,滚筒洗衣机已经和传统波轮洗衣机势均力敌,9月滚筒洗衣机以50%的关注比例超过了传统波轮洗衣机,成为主流的洗衣机类型。
(图) 2010年第三季度中国洗衣机市场不同类型产品关注比例走势
2、洗涤容量
2010年第三季度,洗衣机产品尤其是滚筒洗衣机产品的主流容量不断提高,洗衣机市场向大容量发展的趋势非常明显。
9月,5公斤级和6公斤级洗衣机的关注比例分别为36.8%和35.6%,较7月分别提高了1.6%和0.4%,而5公斤以下的小容量洗衣机的关注比例在9月为10.6%,较7月下降了2.3%之多。
(图) 2010年第三季度中国洗衣机市场不同洗涤容量产品关注比例走势
(图) 2010年第三季度中国洗衣机市场不同价位产品关注比例走势
三、价格分析
(一) 月均价格走势
2010年第三季度,中国传统波轮洗衣机市场产品价格走势较为稳定,9月市场产品均价为1732元,较7月小幅提高62元。而在美的、海信等品牌的推动下,滚筒洗衣机市场均价下降明显,9月市场均价为3772元,较7月下降了207元。预计接下来滚筒洗衣机的市场价格将会进一步走低。
(图) 2010年第三季度中国洗衣机市场不同类型产品月均价格走势
(二) 波轮式洗衣机市场不同品牌价格对比
2010年第三季度,中国波轮洗衣机市场的品牌产品价格格局较为稳定,本土品牌产品均价相对较低,集中在1500元左右,而国外品牌的产品均价相对较高,集中在2000元左右。
(图) 2010年第三季度中国波轮洗衣机市场主流品牌平均价格对比
(三) 滚筒式洗衣机市场不同品牌价格对比
2010年上半年,在美的的带领下,中国滚筒洗衣机市场产品均价开始明显下降。包括西门子、松下、三洋、三星等国外品牌均对旗下部分滚筒洗衣机进行了降价促销。
第三季度,同波轮洗衣机市场类似,滚筒洗衣机市场中的海尔、小天鹅等本土品牌产品均价较国外品牌低,其中美的品牌产品均价不足2000元,其他品牌的产品均价则集中在3000元以上,但相对上半年海尔、西门子等品牌滚筒洗衣机的均价均有下降。
(图) 2010年第三季度中国滚筒洗衣机市场主流品牌平均价格对比
四、案例研究——松下
(一) 品牌关注走势
松下在洗衣机领域也是以技术制胜的品牌之一,松下在2009年底将只能烘干技术引入到波轮洗衣机中,适应消费需求;创新的阿尔法洗涤技术和光动银除菌技术也备受关注。在2010年第三季度,松下在推出新技术的同时也将旗下多款产品进行了降价促销,关注比例稳定提高,9月达到了9.4%,较7月提高了1.1%。
(图) 2010年第三季度中国洗衣机市场松下品牌关注比例走势
(二) 产品分布结构与关注分布结构
松下品牌在洗衣机市场的产品结构较为全面,波轮洗衣机与滚筒洗衣机市场均有多款产品覆盖,且均有其主打的独创技术为核心卖点。
2010年第三季度,松下产品主要集中在1001-3000元和4001-7000元两个价位段,而其关注比例主要集中在1001-3000元价位,高端市场的关注比例相对较低。
(图) 2010年第三季度中国洗衣机市场松下产品分布结构与关注分布结构对比
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